被释放的郭大姐终于找到了刘一手等人，并承诺会尽快接走红军，红军战士们欢欣鼓舞，却正被丁成义撞上。得知红军要走，大骆驼、马猴等人情绪激动要扣留郭大姐，截断红军与外界的联系，留住红军。但丁成义却感到红军背叛了和他共赴国难的承诺，甚为失望，决定任由红军离开，不做挽留。红军们对回大部队盼望已久，而此时刘一手却提议大家“留下来抗日”。临行之际，郭大姐将决定权交给了红军战士们自己选去择，情绪激昂的红军们齐声高呼回延安，人群中的刘一手百感交集。另一边的丁成义，在山上眺望4个小时，只为目送远去的红军，却迟迟未等到红军的身影。