Henry命悬一线，所有关心他的人必须团结一致阻止彼得潘完全控制「最真实信徒之心」的魔力，否则一切都太迟了。与此同时在过去的斯托里布鲁克镇，Regina决定填补生命的空白——在Gold先生的帮助下，她收养了一个孩子。